300万片、30元以下NB-IoT模组,饮鸩止渴还是提振信

国外专题 2018-12-19 16:08:03 164

  一次大规划的NB-IoT模组投标,催生了一场模组厂商的价格血拼,可是价格已不再是NB-IoT工业开展的壁垒。上周末,备受瞩目的中国联通300万片NB-IoT模组投标成果出炉,中标企业大多终究以低于30元/片价格当选。从NB-IoT面世起,“低本钱”就成为一个典型的标签,而这个低本钱最多的解说就是模组本钱低于5美元,由于业界不少人以为5美元是一个分水岭,当NB-IoT模组到达低于5美元的水平常,NB-IoT将迎来爆发式增加。可是就现在状况来看,低于5美元这一方针现已到达,但如同爆发式增加还未到来。跟着模组价格的持续下探,能够说本钱对NB-IoT工业开展的构成的壁垒越来越小,未来的关注点应该更多聚集于需求的发掘。需求驱动仍是供应催生的规划?300万片规划的投标已创下了NB-IoT模组会集收购的记载,并且30元以下的价格也远低于预期的5美元,不过,这300万片的数字来自何处?若是下流用户已有自发的需求,不管每一用户规划巨细怎么,则能够说是开端的规划效应开端闪现,是显着的需求驱动构成的实在规划;若仅是依据一些意向性的项目,预估或许构成300万的需求量,则仍然是供应方尽力去催熟商场构成的规划预期。此前的投标布告中关于规划和有用期是如此描绘:本次收购规划量预期为300万片,以实践订单为准本合同有用期为自合同签定之日起至2018年12月31日能够看出,这终究是一个结构性的协议,300万仅仅预估数量,并且履行周期到今年年末。首要,从合同签定至年末期间,中国联通不会将这300万片NB-IoT模组购入构成库存,而仅仅依据项目开展按需提货供应应需求方;其次,到今年年末合同到期,终究实在收购数量是截止12月31日发生的订单,模组厂商也无法断定截止年末其供货数量。那么,300万片能够看作是一个上限,但如同并没有设置收购的下限。若是设置了收购下限,则模组厂商截止年末至少有一个保底的供货数量。NB-IoT在现在开展阶段中,仍然呈现的是供应推进强于需求驱动的态势。想象一个极点的状况,即截止年末实践订单接近于0(当然这种状况不或许呈现),则12月31日后合同到期,这一进程两边并没有违约。从这个视点看,这一投标构成的合同更相似于一种期权合约,收购方在12月31日前有权按中标价收购300万片以内任何数量的模组。正如金融商场中选用期权作为避险东西相同,当实践需求联系并不断守时,相似的结构性协议也成为躲避危险的一种手法。蓝海还未敞开就已进入红海当然,设置的最高投标限价35元的参阅含义有限,由于一切参加方知道贴着35元报价就是白费,报价远远低于这个参阅限价才有或许当选。终究成果出炉后,仍是让业界大吃一惊,惊的是最贱价格远超预期,多家已低于本钱价。即便300万片能够大部分落地,从当时BOM本钱计算,不用说有赢利,厂商每片还要倒贴好几块钱。或许是由于预期本次中标后实践的模组需求量并不大,或许是本次中标的战略含义严重,抑或企业经过多元化经营能够将这部分亏本弥补回来,企业做出了低于本钱价投标的决议方案。不过,假如按这样的节奏走下去,每一次大规划的投标,充满着低于本钱的贱价,NB-IoT这个工业必然构成恶性循环,乃至呈现劣币驱赶良币现象。此前多次呈现的“0元中标”政务云项目,许多被解读为有“羊毛出在猪身上,狗来买单”的商业形式,但关于模组企业来说,贱价中标后如同并不能发挥“羊毛出在猪身上”的形式,终究亏本的苦果只能自己承当。在曩昔的两年中,不少厂商遭到商场繁荣假象的影响,纷繁投身NB-IoT模组商场,截止现在,国内已有超越30家厂商进入这一范畴,成果进来后发现商场容量增加远低于预期,而竞赛对手却举目皆是。实践的状况是在这一商场的蓝海还未敞开,价格厮杀先进入红海,本钱价现已不是底价,底价如同看不究竟。在以NB-IoT为代表的物联网这一轮热潮中,模组企业是一个十分“受伤”的集体,在曩昔两年中业界不少观念以为NB-IoT开展速度太慢源于模组本钱太高,让模组企业承当着压力,但本钱并非模组企业一己之力能够完成。模组厂商可谓是承受了压力、做出了奉献,但相应地却很难取得收益,由于各种杀价的竞赛让各家对价格彻底失控。数位模组企业的负责人从前表明:模组应该也有一个相似于职业协会的安排,标准商场环境,关于各种恶性的商场竞赛行为有所遏止。物联网模组作为加快设备和使用开发的中心产品,由于其进入门槛不高,因而不会构成超额赢利,其规划经济特色十分显着。曩昔十多年中,2G模组价格的下降就伴跟着规划效应的扩展,让那几家传统蜂窝模组企业完成安稳的收益。现在超越30家的NB-IoT企业数量,必定不会构成显着的规划经济效应,模组范畴的洗牌在所难免,终究会构成少量几家的工业形状。可是,经过低于本钱价恶性竞赛击垮对手的洗牌方法不是可持续的,这样做法无异于饥不择食。下行通道已敞开,模组价格不再是一个壁垒尽管说存在低于本钱的报价,但从本次投标的报价能够看出,NB-IoT模组实践本钱现已下探至30元左右。从上一年10月超越60元的本钱,不出一年时刻本钱已下降了一半,进入了预期的5美元以内,并且从现在态势来看,NB-IoT模组价格还会持续下行。价格下行通道现已敞开,一方面源于上游芯片范畴多家供货商参加,现在已构成超越10家芯片厂商具有供货才能的状况,厂家之间的竞赛让芯片价格大幅下滑,并且经过2年的研制和迭代,最新的芯片规划也完成了许多优化,对本钱的下降也起到促进效果;另一方面,模组企业在本钱操控方面也做了很多作业,包含自建出产工厂、规划流程简化等。在笔者看来,价格现已不再是NB-IoT工业开展的壁垒,由于按此下降趋势,NB-IoT模组本钱会逐步接近于2G模组,而此刻的壁垒是需求缺乏,终究价格下探至2G以下仍是需求大规划的需求。我们还记得上一年运营商发布的NB-IoT模组补助方案吗?想象一个场景:以中国移动为例,10亿元专项补助NB-IoT模组,现在模组为30元/片的价格,假定每个模组补助10元,则该专项资金能够直接补助的模组规划为1亿片,价格直接降到20元/片。这仅仅是补助直接掩盖的规划和价格,这1亿片模组现已是一个十分大的规划,能够有用摊销模组厂商的固定本钱,其撬动效果十分显着,必定能够带动模组价格敏捷降至20元以下,乃至低于2G模组。可是,假如这样的情形发生了,这1亿片价格低至20元的模组用于哪些终端、哪些职业、哪些使用中?能有多少实在需求来消化这1亿片模组?短期内能够经过补助将模组价格拉低至2G水平,但短期内不必定有规划化的使用来消化这些模组。因而,终究补助也是依据使用落地状况按需供应的。从这个视点看,NB-IoT模组价格现已不是整个工业开展的壁垒了,需求缺乏才是壁垒。曩昔一年多时刻里,供应方推进了很多演示性项目,比方深圳水务、福州燃气、鹰潭才智城市、智能路灯、才智消防等,全国各地的同职业受邀去这些演示项目所在地进行观赏学习,那么这些演示性项目是否转化为规划化需求?或许还发现其他规划化需求职业。

   一次大规划的NB-IoT模组投标,催生了一场模组厂商的价格血拼,可是价格已不再是NB-IoT工业开展的壁垒,期望将对价格的敏感性转化到对需求的敏感性上面来。作者:赵小飞

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